在砂石產(chǎn)能方面，截至2022年底，廣東省共有在冊砂石類礦山459宗，設(shè)計年生產(chǎn)規(guī)模約7.53億噸；

在出讓砂石礦權(quán)方面，2022年廣東省成功掛牌出讓砂石類采礦權(quán)59宗，平均設(shè)計產(chǎn)能約655萬噸/年，平均獲礦成本約3.68元/噸。與2020年相比，2022年廣東省新成交采礦權(quán)的單礦平均儲量、單礦平均面積、平均出讓年限和平均年產(chǎn)均呈現(xiàn)不同程度的上升。

2023年伊始，地方政府紛紛按下重大項目建設(shè)加速鍵，“春季攻勢”發(fā)力早、力度大，為推動全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行開始了“大比拼”。

開工熱潮下，砂石骨料作為基建用量較大的原材料，諸多基礎(chǔ)建設(shè)、重大項目的落地，是否會為砂石行業(yè)的發(fā)展帶來新的動力？

為了解廣東省砂石骨料市場行情，砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心圍繞廣東省2022年砂石市場需求、供給、行情及2023年重點項目等方面進(jìn)行簡要分析。

1、廣東省砂石市場需求面分析

近年來，廣東省砂石骨料需求量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2013年的10.07億噸增長到2022年的11.35億噸。2022年，受疫情影響，大型基礎(chǔ)設(shè)施完工延后、新項目未能及時填補(bǔ)，當(dāng)?shù)厣笆橇闲枨罅枯^去年同期下降11.43%。廣東省發(fā)改委于2023年3月發(fā)布《廣東省2023年重點建設(shè)項目計劃》，2023年共安排省重點項目1530個，按照“三年工程瞄準(zhǔn)兩年干”要求，科學(xué)有序加快推進(jìn)項目建設(shè)，預(yù)計2023年廣東省砂石需求量或?qū)⑿》蠞q。

數(shù)據(jù)來源：砂石數(shù)據(jù)中心

圖1-12013-2022年廣東砂石需求量變動趨勢圖

通過對廣東各地2022年砂石消費(fèi)體量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，如表1-1所示，分區(qū)域來看，廣東省砂石市場需求在不同地區(qū)內(nèi)有非常明顯的分級現(xiàn)象，差異較大。

數(shù)據(jù)來源：砂石數(shù)據(jù)中心

表1-1廣東省各地市2022年砂石需求量及增量（2013VS2022）統(tǒng)計表

通過對廣東各地2022年砂石需求量進(jìn)行統(tǒng)計，如表1-1所示，深圳、廣州及佛山三市砂石需求占絕對主導(dǎo)地位，年砂石需求量均在1億噸以上，這三個地區(qū)砂石需求量約占廣東省需求量的65%，東莞年砂石需求量略小于1億噸，除上述4個地市外，其余地區(qū)2022年砂石需求量均小于5000萬噸。

為進(jìn)一步了解廣東省各地十年間砂石需求量的變化情況，選擇砂石消費(fèi)增量、增長率為主要參考指標(biāo)。珠海及深圳市砂石需求增長率都在30%以上，陽江、揭陽及中山砂石需求量降幅最大，分別達(dá)到-13.53%、-17.50%、-19.39%。

2、廣東省砂石市場供給面分析

2.1、在冊砂石類礦山分布統(tǒng)計

截至2022年底，廣東共有在冊砂石類礦山459宗，設(shè)計年生產(chǎn)規(guī)模約7.53億噸，目前的砂石礦山主要集中在廣東省東北部地區(qū)。在統(tǒng)計的459宗規(guī)模以上砂石礦山中，梅州市有102宗，占統(tǒng)計的礦山總數(shù)量的22.22%。除了梅州市，清遠(yuǎn)、河源及惠州市等地區(qū)砂石礦山也較多。

制圖：砂石數(shù)據(jù)中心

圖2-1：2022年廣東省在冊砂石類礦山分布統(tǒng)計

據(jù)不完全統(tǒng)計，廣東省砂石類礦山面積超過1平方公里的占比約6.10%；礦山面積大于等于0.1，小于1平方公里的占比約48%，這類礦山儲量規(guī)模相對較大；礦山面積不足0.05平方公里占比約28.10%?？傮w來看，廣東省仍然沒有擺脫小規(guī)?；纳a(chǎn)供給特征，在內(nèi)部供給結(jié)構(gòu)上，未來需要進(jìn)一步優(yōu)化。

制圖：砂石數(shù)據(jù)中心

圖2-2：2022年廣東省在冊砂石類礦山面積分布比例

2.2、廣東省近三年新成交砂石類礦山分析

通過對廣東省近三年新成交砂石類采礦權(quán)的部分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計分析，可以得出以下特點：

①與2020年相比，單礦平均儲量由2020年的6505萬噸大幅提高到2022年的13483萬噸。

②與2020年相比，單礦平均面積由當(dāng)年的0.489km2提高至2022年的0.64km2，這也從側(cè)面反映出廣東省新出讓采礦權(quán)的單礦規(guī)模正從中小礦山向大型礦山轉(zhuǎn)變的趨勢。

③與2020年相比，新出讓采礦權(quán)平均年限由當(dāng)年的14.67年提高至2022年的17.51年，增加了2.84年。

④與2020年相比，新出讓采礦權(quán)平均設(shè)計產(chǎn)能由當(dāng)年的353萬噸大幅提高至2022年的655萬噸。

結(jié)合廣東省近三年新出讓采礦權(quán)的單礦平均儲量、單礦平均面積、平均出讓年限和平均年產(chǎn)的變化趨勢。砂石數(shù)據(jù)中心認(rèn)為，企業(yè)在競得可長期開采的大型砂石類采礦權(quán)后，將更有動力將其打造為綠色礦山。未來，砂石企業(yè)將從目前的“要求打造綠色礦山”向“我要打造綠色礦山”進(jìn)行轉(zhuǎn)變。

表2-1廣東省近三年新成交砂石類采礦權(quán)部分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：砂石數(shù)據(jù)中心

為了解當(dāng)前廣東省采礦權(quán)交易行情概況，統(tǒng)計廣東省近幾年砂石類采礦權(quán)出讓信息，表2-2和2-3分別為近三年采礦權(quán)交易行情統(tǒng)計表及部分采礦權(quán)信息統(tǒng)計表。

2020年，廣東省砂石類采礦權(quán)平均獲礦成本5.37元/噸，最高獲礦成本30.12元/噸，最低獲礦成本0.52元/噸；2021年，廣東省平均獲礦成本5.7元/噸，最高獲礦成本19.89元/噸，最低獲礦成本0.53元/噸。從2020和2021年廣東省采礦權(quán)的交易行情來看，平均獲礦成本略有提升。2022年，當(dāng)?shù)匦鲁山坏?9宗采礦權(quán)平均獲礦成本約3.68元/噸，較2021年下降35.44%。

表2-2廣東省近幾年砂石類采礦權(quán)交易行情統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：砂石數(shù)據(jù)中心

表2-3廣東省2022年部分新成交砂石類采礦權(quán)統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：砂石數(shù)據(jù)中心

3、廣東省砂石市場行情面統(tǒng)計

砂石價格是反映地區(qū)砂石供需關(guān)系最直觀因素之一。據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，2020年1月至2023年2月，廣東省碎石到用料單位價格呈下降趨勢，各區(qū)域價格有明顯差距，珠三角地區(qū)價格較高，最高值達(dá)119元/噸。截至2023年2月，珠三角、粵北、粵東、粵西碎石價格分別為102元/噸、83元/噸、100元/噸、89元/噸，與去年同期相比，分別回落9.11%、6.95%、2.91%、3.62%。

數(shù)據(jù)來源：各市建設(shè)工程造價信息網(wǎng)&砂石數(shù)據(jù)中心整理

圖3-1：2020年-2023年2月廣東省碎石到用料單位價格（單位：元/噸）

同碎石到用料單位價格變化類似，廣東省機(jī)制砂到用料單位價格呈波動下降趨勢。與2022年2月相比，2023年2月珠三角、粵北、粵東及粵西機(jī)制砂價格分別下降6.83%、3.13%、2.91%及1.78%，并且珠三角地區(qū)機(jī)制砂價格同其他地區(qū)相比一直較高，最高達(dá)115元/噸。

數(shù)據(jù)來源：各市建設(shè)工程造價信息網(wǎng)&砂石數(shù)據(jù)中心整理

圖3-2：2020年-2023年2月廣東省機(jī)制砂到用料單位價格（單位：元/噸）

4、廣東省2023年砂石骨料需求分析

2023年廣東省共安排省重點項目1530個，總投資8.5萬億元，年度計劃投資1萬億元，安排開展前期工作的省重點建設(shè)前期預(yù)備項目1090個，估算總投資4.6萬億元。

4.1、高速公路項目規(guī)劃

根據(jù)《廣東省2023年重點項目投資計劃》，高速公路建設(shè)項目共統(tǒng)計55個。

以下是部分高速公路建設(shè)項目名單：

表4-1廣東省2023年部分高速公路建設(shè)項目名單

數(shù)據(jù)來源：廣東省發(fā)改委&砂石數(shù)據(jù)中心整理

高速公路在建項目總里程有2411.97公里，總投資8071.03億元。據(jù)估算，這些項目至少需要消耗砂石約1.37億噸。

4.2、鐵路建設(shè)項目規(guī)劃

本次共整理鐵路建設(shè)項目48個，共投資10996.05億元。其中投資金額最大的是佛山經(jīng)廣州至東莞城際鐵路，計劃總投資1140.62億元。

以下是部分鐵路建設(shè)項目名單：

表4-2廣東省2023年部分鐵路建設(shè)項目名單

數(shù)據(jù)來源：廣東省發(fā)改委&砂石數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)統(tǒng)計，項目總里程為3075.57公里，據(jù)估算，項目總計需要消耗砂石約3.69億噸。

4.3、其他建設(shè)項目規(guī)劃

本次還統(tǒng)計到其他交通類項目共57個，包含機(jī)場建設(shè)、軌道交通、普通公路等項目。

以下是部分項目名單：

表4-3廣東省2023年其他交通項目部分建設(shè)名單

數(shù)據(jù)來源：廣東省發(fā)改委&砂石數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)對廣東省2022年重大建設(shè)項目進(jìn)行統(tǒng)計，僅鐵路與高速公路兩類建設(shè)工程就需耗費(fèi)砂石骨料5億多噸，加上軌道交通、機(jī)場及其他房地產(chǎn)開發(fā)項目，預(yù)計2023年廣東省砂石骨料需求依然旺盛。

總結(jié)

根據(jù)對廣東省砂石供需情況及砂石資源礦權(quán)市場進(jìn)行分析，得出如下結(jié)論：

①2022年，廣東省內(nèi)諸多重點項目密集加快建設(shè)，當(dāng)年砂石需求量大約為11.35億噸；

②2022年廣東省在冊459座砂石類礦山中，設(shè)計年生產(chǎn)規(guī)模約7.53億噸，礦山面積在0.1-0.5平方公里的占比較高，約為40%；

③2022年廣東省成功掛牌出讓砂石類采礦權(quán)59宗，平均設(shè)計產(chǎn)能約655萬噸/年；平均獲礦成本約3.68元/噸；

④2020年1月至2023年2月，廣東省砂石到用料單位價格呈下降趨勢，其中珠三角地區(qū)砂石價格同其他地區(qū)相比一直較高。

在當(dāng)前政策不變的前提下，隨著西江沿線大量砂石類礦山的陸續(xù)投產(chǎn)，廣東省砂石供應(yīng)或?qū)⒊尸F(xiàn)全面過剩的狀況，屆時砂石價格或?qū)⒊霈F(xiàn)顯著下降。